打造中国数字显示产业要“软”“硬”兼施

打造中国数字显示产业要“软”“硬”兼施

中国投影网等离子显示器资讯 　2011-7-13 11:09:36　编辑：木铎　[ 大 中 小 ]
　　【中国投影网资讯】想要打造属于中国自己的数字显示产业，仅靠几个TFT-LCD高世代线工厂是远远不够的。TFT-LCD产业的发展需要各个企业做好充分的市场调研，选择有潜力的产品定位去实现追赶，甚至弯道超越；更需要产业链的高效整合，上下游企业的通力配合来降低成本。此外，行业需要重视智能平台以及产品内容的开发，提升产品核心竞争力，实现差异化竞争，通过挖掘培养高级人才、技术骨干以保证企业拥有持续的竞争力。

　　TFT-LCD是当前主流的显示技术之一，广泛应用于平板电脑、智能手机、多媒体终端、笔记本电脑、监视器等方面。其产业发展最快、产品开发最活跃、应用增长也最迅速。如今，随着“十二五”规划确定将平面显示技术作为重点发展行业，TFT-LCD所散发出的巨大产业带动力越来越得到各地政府的青睐，中国TFT-LCD行业的投资热情正在急速膨胀，行业面临的问题随之凸显。

　　平板显示面临技术换代，新技术层出不穷

　　目前，全球正在扩建或筹建的平板显示生产线主要集中在高世代TFT-LCD和AMOLED生产线。其中，夏普、三星、友达均在准备TFT-LCD11代生产线的建设。与此同时，三星的AMOLED5.5代生产线建设已完工，预计未来两三年内可实现8代线的量产。韩系厂商大力推行AMOLED，日本佳能与东芝也不甘示弱，表示将于近期实现SED（表面传导电子发射）技术的量产，该技术将彻底抛开液晶。从显示质量上来说，SED采用与普通显像管相同的荧光粉，亮度每平方米可达400cd，在色彩饱和度及锐利度方面，都是当前液晶和等离子电视所望尘莫及的。而且SED属于自发光显示技术，不存在可视角度与响应时间的问题。从制作工艺流程来看，SED拥有比AMOLED更简单的流程，这意味着，SED技术不仅可以带来优秀的显示效果，同时会大大降低面板成本。届时，TFT-LCD无论在成本还是显示效果上都不占有优势，下一代显示技术将会逐步替代TFT-LCD成为市场主流。因此，TFT-LCD的发展空间受到了很大的威胁。

　　与此同时，苹果热引发的移动终端革命，中小尺寸液晶面板出货量越来越大，并且随着智能手机、平板电脑的快速发展，产业的高利润区域逐渐集中到10寸以下的高清晰度屏幕（PPI大于300）。为了迎合市场，夏普正在将龟山的8代线工厂进行改造，用于生产中小尺寸面板。

　　国内投资热情高涨，竞争激烈

　　在政策的驱动下，TFT-LCD生产线高速扩张。目前我国明确建设的高世代TFT-LCD生产线已达5条之多，加上筹建中的生产线，届时全国仅7代以上的高世代线产能就可达到每年500万片以上，这预示着国内工厂每年可生产9000万台以上32寸电视机。但是2010年中国的电视机销售量仅为3000多万台，并且CRT（彩色显像管）的市场占有率仅有16%左右，可用于替代的市场空间非常有限，中国高世代线产能过剩的风险加大。

　　国内面板厂商似乎也意识到，如此急速扩张的结果很可能导致2012年面板产能过剩，但是日韩企业迁移中国，在一定程度上又刺激了高世代线的投资。日本大地震后，日本面板巨头企业迁移中国的传闻，使得举棋未定的韩国面板巨头加快了在中国的高世代线项目，日韩面板巨头企业与中国整机制造商之间微妙的合作关系也发生了合纵连横的变化。

　　目前，液晶面板企业除了京东方致力于发展自己的彩电品牌以外，其他企业均已形成各自的“面板――彩电”阵营。其中，TCL出资1亿美元，持有苏州三星电子液晶显示科技有限公司10%的股权；作为交换，三星电子也从深超科技手中拿到了华星光电15%的股权；而创维入股LGD8.5代线，投入1.334亿美元获得10%股权。长虹、康佳、海尔与友达全资控股的昆山龙飞8.5代线合作紧密。海信则宣布将与多家面板企业保持良好合作。可见国内的彩电企业已经与各大面板商形成了战略联盟，划分势力范围，一场大战即将开打。

　　但是，我国TFT-LCD起步较晚，大部分的专利都集中于日韩以及台湾企业手中，而且，TFT-LCD制造工艺的复杂性导致了生产过程中处处有专利“地雷阵”。如何避免受到专利壁垒的约束，这是本土企业走出去的必经之路，在大力建设高世代线工厂之余，如何提高自己的研发能力，在专利战时能够立于不败之地，这将成为未来持续发展的重要环节。

　　原材料和设备亟待国产化，产业链缺乏高效整合

　　TFT-LCD产业是典型的资金密集型、技术密集型、产业链聚集型产业。并且该产业周期性波动较大，技术更迭较快。在全球化的推动下，过去单打独斗的模式已经难以适应快速反应的市场需求，制造业竞争已经转变为产业集群之间的竞争。一个产业集群怎样通过合作将终端产品卖到消费者手里，怎样提高自己产品的核心竞争力，才是整个产业良好发展的终极目标。尤其是TFT-LCD行业的特殊性，导致该产业链的环节繁多。在产业链中，高附加值部分体现在上游材料供给和下游的终端销售，平均毛利率可以达到50%以上。处于中间环节的面板制造业附加值最低，毛利率在-25%~+30%之间。眼下，产业链上下游之间为了获取更多的利润率和市场份额已经相互渗透形成一定程度的利益捆绑。但是原材料和生产设备的国产化不到10%，并且重要原材料和设备仍被外资垄断（诸如：玻璃基板、液晶、光学膜、溅射机、PECVD、曝光机等）。

　　缺乏第三方内容提供商

　　随着“三网融合”以及“物联网”的不断推进，加上“智慧地球”、“智慧城市”等概念的提出，传统显示产业逐渐变成了整个信息化产业中的一个环节，如果企业发展的目标仍停留在电视机、电脑、移动电话等硬件产品的制造阶段，必将得到替别人做嫁衣的下场。在互联时代，内容才是真正的核心竞争力，这正是我们缺乏的并且迫切需要迎头赶上的一个非常重要的环节。

　　苹果的成功不是偶然，其中重要因素之一，就是苹果注重内容的发展才有今天的成功，如其不 断 推 出 的 ITUNES、APPSTORE、IBOOKS等。互联时代内容为王，一个没有内容的产品是没有灵魂的，它只会随波逐流，轻易地被替代。或者，不可避免地陷入同质化竞争，恶性杀价，企业利润不断减少，最终导致整个行业不景气。

　　因此，中国企业在TFT-LCD的发展热潮中必须冷静思考。发展TFT-LCD不仅仅是发展更清晰、更逼真的显示技术，更要发展内容。技术只是手段，内容才是用户真正需要的。在不断提升技术、良品率，完善产业链本地化-国产化布局，降低生产成本的前提下，应重点开发产品的灵魂。另外，行业急需自己特色的平台，当下ANDRIOD、IOS、WINDOWS7、WEBOS等平台层出不穷，而中国在这方面还很落后，只有拥有自己的平台和内容，产业的发展才不会沦为别人的嫁衣，不会在终端销售时受制于人。

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