商用电视市场增长趋缓，智能化产业推动其发展

中国投影网液晶显示器/电视资讯　　2015-1-19 9:32:21　编辑：白云　[ 大中小 ]

2014年，中国商用电视市场既面对中国经济增长放缓、高端酒店市场持续遇冷、新届政府政策的持续影响等宏观环境的压力，同时也面临着智慧城市、数字城市等中国信息化建设不断推进带来的诸多机遇。
    根据奥维咨询（AVC）全年市场监测数据显示，2014年全年，商用电视市场整体规模达324.7万台，同比增长1.3%。其中HTV市场销量141.6万台，同比增长1.5%，DS市场销量183.1万台，同比增长1.2%。总结2014年商用电视行业变化，主要有以下特征：
    盘点一：2014年商用电视市场“上降下增”，上半年同比下降达12.1%，但下半年同比增长14.0%
    “上降“的主因：2013上半年节能补贴政策翘尾效应强劲，集中采购明显，需求旺盛，而2014年同期无明显刺激因素，导致上半年同比下降明显；“下增”主因： 2013年下半年节能惠民政策的结束导致市场需求缩减，而2014年下半年政府采购需求明显增多。
    盘点二：细分行业看：酒店市场中四五星级市场遇冷，低端及经济型酒店继续向二三线城市扩张；企业端细分行业增长明显。
    目前酒店行业仍是商用电视的重点行业，今年四五星级酒店需求有限，规模同比下降明显，全年同比下降20%；而低端及经济型酒店继续扩张，深入二三线城市发展，全年销量同比增长近10%；
    而随着信息显示设备的电子化趋势，使企业用户对商用产品的认知程度有与增长，企业份额同比提升明显，主要体现于商业服务、金融、传媒、休闲娱乐等行业需求的增长。
    盘点三：尺寸结构看：商用电视市场32”和40-44”仍为主销尺寸段，40-44”45-49”等中大尺寸增长明显
    目前商用电视的主流尺寸是32”、40-44”，14年合计份额达77.7%；随着价格的下移及大屏化趋势的影响，部分行业客户的需求已经从32寸向42寸向48寸转变，例如很多经济型酒店原来采购的尺寸以32寸及以下的尺寸为主，而现在部分已向40”、42”的产品过渡。整体行业需求逐渐向大尺寸转移。

图 1 2013 -2014年商用电视市场分尺寸销量份额

盘点四：LED背光源技术已成为市场主流产品，PDP产品仅LG一家销售
    目前LED背光源技术已完全取代CCFL产品，CCFL产品已完全退市，而PDP产品中，目前仅LG一家销售，Changhong商用机型目前已无PDP产品，PDP产品市场份额有所萎缩。
    盘点五：品牌结构看：国内品牌仍占主导，外资品牌整体仍处于弱势
    14年内外资比重为91.2%：8.8%，内外资品牌间的份额差距再次拉大；其中商用电视市场Q1TOP3品牌均为国内品牌，分别为：创维、海信、TCL，年度销量均在600千台以上，且份额提升明显；销量在300千台以上的也均为内资品牌；外资品牌除LG外其他品牌销量均在100千台以下。

图 2 2014年商用电视市场品牌阵营

盘点六：上游面板价格持续上涨，中小尺寸供需紧张
    2014年，TV液晶面板市场受世界杯及墨西哥政府的LCD电视补贴政策影响，从第二季度开始，供需开始出现结构性紧张，面板价格上扬。下半年政府采购、集中采购等销售旺季以来，TV面板出货将持续走高，主流中小尺寸面板价格将持续攀升至年底。
    盘点七：智慧酒店趋势明显，各厂商也积极布局智能酒店电视解决方案
    2014年是“智慧旅游年”，酒店行业是旅游行业的重要组成部分，传统酒店、新建酒店转型成智慧酒店，是酒店行业的目标。而随着硬件市场价格的持续触底及利润的透明化，传统电视厂商也越来越关注酒店内的智能电视解决方案应用。其中，外资品牌中，三星、LG、飞利浦纷纷重视智能解决方案的产品，如三星的“智享”“智捷”解决方案、LG的“悦享”方案；国内品牌来看，如TCL今年将智能解决方案产品作为销售重点，目前其销售的带智能系统的产品能达20%以上；而海尔跟青岛快乐视界合作研发的A5000系列，直接将智能系统直接植入电视当中，无需另配机顶盒就可实现。另外一些第三方厂商，如安美科技、盛阳科技、上海悦传媒也在不断重视客房内的电视解决方案产品。
奥维咨询（AVC）预测，2015年商用电视（不包括教育行业中电子白板的销量）销售规模预计能达近335.万台，销量同比增长3.27%，销售额64亿左右；预计2017、2018年商用电视市场将迎来更新需求高峰，同比增长近5%。
    图 3 2014-2018F商用电视市场规模预测

展望2015年，中国商用电视市场趋势如下：
    趋势一：智慧城市下的智能酒店、智能养老、智能医疗的发展，将推动带系统解决方案的产品在市场中的加速渗透，同时也促使企业加大研发投入及推广力度
    随着我国信息化的飞速发展及智慧城市的深入落地，各行业用户对显示产品的统一化管理等商用性能的要求也越来越高。一些采用人性化的整合式操作界面和解决方案将越来越受到各行业用户的青睐，2015年带系统解决方案的产品将是未来企业重点研发推广的产品（如LG、三星、TCL、海尔等企业已重点在做酒店系统的解决方案）主要原因有两点：其一：打破目前商用电视同质化的局面，提供差异化产品及服务；其二：提高了产品利润。
    趋势二：经济型连锁酒店继续扩张，子品牌增多，中高低端均有布局，商用电视厂商需更加深耕细作
    在酒店行业中经济型连锁酒店仍然是国内品牌重点目标，而未来经济型连锁酒店扩张子品牌的趋势明显，目前很多经济型酒店集团早已纷纷瞄准中高端市场，比如如家的“和颐”、“和美”品牌、铂涛集团推出“麗枫”、“喆啡”、“zmax”等品牌、锦江之星的“白玉兰”品牌、格林豪泰的“格林东方品牌等。对于外资而言经济型连锁酒店中的中高端子品牌可以做为重点目标行业。
    趋势三： TV面板价格将涨多跌少，中小尺寸仍会阶段性供应紧张，48”49”寸及以上尺寸供需充足
    根据往年常态，年底面板厂会进行清理库存动作。由于2014年整体供不应求，导致Q4期间并无大量面板库存可出货，这种少屏状况会延续到2015年年初。
    15年屏厂延续2014年的供应规划，32寸整体下调。其中三星计划减少32寸产能，转向65寸生产；LGD亦计划减少32寸，转向49寸面板生产。虽整机企业相应收窄32寸需求，但由于32寸在市场中所占基数较大，因此供需仍现紧张状态。三星苏州及LGD广州48英寸及49英寸屏厂持续增加投片，供需关系整体平衡。
    趋势四：信息显示设备的电子化趋势有效拉动商用电视需求
    商用电视可以有效替代传统的信息显示手段，达到更好的显示与传播效果，进而吸引更多的企业选择购买商用电视以满足其日常宣传及推广需求。同时集团性采购如电信企业（充话费送电视）、医药化妆品企业（用于奖励代理商）等企业的批量采购逐渐显现。