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2021年中国电子纸市场总结与展望
2022-02-11

2021年,全球电子纸模组出货量为2.1亿片,相比2020年增长29.1%;终端产品市场规模为113亿美元,相比2020年增长超过32.9%。

 

分季度来看,前三季度电子纸模组出货量均呈现较高的增幅,合并增长44.8%。进入第四季度,受到芯片供应紧缺的影响,当季模组出货量出现微幅下跌。

2021年全球电子纸模组分季度出货量

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千片

尺寸结构:小尺寸仍为主力,6寸以下占92%

当前电子纸行业的主力终端产品以小尺寸电子纸标签为主,根据洛图科技(RUNTO)数据,6英寸以下的电子纸标签模组出货量占比达92%。

 

细分来看,2-3英寸的产品占据了总量的51%,成为份额最高的尺寸段,其覆盖了2.13、2.66、2.90等若干细分尺寸。2英寸以下的模组出货占到19%。13英寸以上仅占约1%。

2021年全球电子纸模组出货尺寸结构

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

应用终端:传统产品为标签和平板,新场景正在发生

小尺寸电子纸模组的应用场景比较单一,主要集中在货架签、价签等标签类产品。根据洛图科技(RUNTO)数据,2021年电子纸标签出货为1.9亿片,尺寸基本分布在6英寸以下。

 

数字胸牌正在成为新兴的小尺寸电子纸终端产品。近期在中国北京举办的冬奥会中,志愿者佩戴的胸牌则采用了电子纸材料,其具备了绿色健康、无源低功耗、低碳可回收等多重特性。该产品由中国大陆面板厂京东方(BOE)供应3.7英寸的黑白红三色电子纸显示屏,通过NFC功能与手机APP即可快速修改图文内容,并且在不改变内容的时,实现无电源的持续显示。

相对来说,大尺寸电子纸模组的应用场景则比较多。在传统的大尺寸标签外,还有阅读器、办公本、数字标牌、手机等多种类型的电子产品。虽然目前出货总量占比较低,但未来发展潜力非常巨大。

 

根据洛图科技(RUNTO)数据,2021年,大尺寸的电子纸平板(含阅读器、办公本、作业本等产品)在出货数量上占总体的6.2%,达到1300万台。

2017-2022F 全球电子纸平板市场出货量

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台

大尺寸电子纸技术在2021年末亦出现了颠覆性的应用。顶级汽车品牌宝马BMW发布了采用E Ink电子纸技术的概念车款BMW iX,车身以电子纸覆盖车体外观,通过控制全车数百万个微胶囊两侧的电极,可以瞬间改变车身颜色或者组成个性图案,充分满足车主对于个性化的需求。

图片来源:宝马BMW

 

更多的场景方面,膜片大厂元太科技正在联合终端厂商共同开发包括零售、医疗、教育、交通、制造、物流、智慧生活等细分场景的应用和产品。

图片来源:元太科技

供应链:上下游产能齐扩大

在上游产能端,膜片方面,供应商元太科技在2021年底实现了比2020年翻三倍,按照规划到2025年将比当前翻十倍。

 

模组方面,京东方、东方科脉、清越光电、江西兴泰(合力泰)、扬州川奇(元太)和奇新光电(亚世光电)等6家模组厂的产能规划在2022年将扩大数倍。

电子纸产业链图谱

信息来源:洛图科技(RUNTO)整理

政策面:双碳目标和强化创新双重利好频吹风

2021年,中国中央政府相继发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年碳达峰行动方案》等文件,构成国家碳达峰、碳中和的顶层设计,在低碳城市、低碳技术、低碳生活等各方面都有了具体的战略规划。电子纸低功耗的特性,可以大幅降低城市信息导视、信息显示、广告显示等设备耗电量,为建设“碳中和城市”贡献力量。

 

2021年12月20日,中国工业和信息化工作会议部署了2022年重点任务,在强化创新,推动转型升级方面,工信部电子信息司将聚焦基础电子元器件、关键电子装备与电子材料等领域,提升电子信息领域基础保障能力。重点加强Micro-LED、电子纸、硅基OLED、印刷显示等前瞻性产业布局。相关举措规划将对电子纸的产业发展提供积极助力。

前景:2022年模组翻倍,到2025年终端复合增长59%

在教育和货架签两大传统市场,电子纸产品将继续满足日益增长的市场需求。随着疫情的逐步受控、芯片等相关供应链的好转,洛图科技(RUNTO)预测,2022年,全球电子纸模组出货量达到4.2亿台,同比增长超过100%。

 

其中,小尺寸电子纸标签将超过4亿片,实现翻倍增长。另外,彩色技术的发明和应用,使得电子纸的传统应用产品阅读器再一次面临需求激增,特别是在美国、中国、欧洲等主要经济体,在线浏览、数字阅读的习惯加速普及。大尺寸电子纸平板在2022年的出货量将达1500万台左右,同比增长超15%。

 

未来,电子纸技术发展趋势将会有三个发展方向:大尺寸、彩色化、柔性化。随着三个方向的技术进步,用户对智慧化场景生活的逐渐认同,以及全球“碳中和“战略的逐步落地,电子纸将会在标签、铭牌、数字标牌、平板、显示器、智能穿戴等多种设备上实现不同场景中的综合运用。

 

预计,到2025年,预计整体终端市场规模将达到723亿美元,复合增长率高达59%。

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