近几年，全球两轮车市场发展迅速，随着智能化进程加快，两轮车仪表盘也在往数字化、智能化转变，推动显示屏在仪表盘产品上应用，未来应用趋势如何，本文从以下几个维度进行分析：

1、中国：电动两轮车市场发展非常成熟，存量市场更新需求为主

我国电动两轮车有超过25年的发展历史，我国电动两轮车经历了起步期（2000年之前）、快速发展期（2000-2013年）、存量竞争期（2014-2018年），2019年进入到了二次发展期，《新国标》发布带来了存量市场的更新需求，拉动产业再次扩容，电动力两轮车的产量最大达到2022年的近6000万台。随着时间推移，《新国标》带来的更新需求逐渐减弱，2024年由于电动自行车带来的火灾事故影响重大，国家的监管标准趋严，产品标准抬高，将进一步推动存量市场的替换需求；同时“以旧换新”政策出台，也助力存量替换需求的释放。目前，我国电动两轮车的保有量已超过4.2亿辆，未来以存量更新需求为主。

2、海外：东南亚国家利好政策出台，推动两轮车“油改电”渗透

海外市场，随着全球ESG监管政策趋严，碳减排成为全球范围内的重要战略共识，在各国碳减排政策不断落地的背景下，电动两轮车因其环保、经济等特点契合绿色出行的消费需求，在国际市场的需求呈现增长趋势，尤其是东南亚国家。东南亚国家人口密集，摩托车是刚需产品，根据数据显示，2023年东南亚摩托车保有量再2.5亿左右，规模庞大，但电动车渗透率还处于低位，随着东南亚国家电动两轮车激励政策以及“限摩令”政策出台，电动两轮车提升空间较大。

图1：东南亚主要国家推出电动两轮车鼓励政策以及限摩令

随着产品需求差异化凸显，电动两轮车也逐渐从往智能化趋势发展，整车融合传感器、IOT技术、GPS/北斗、AI识别等技术，增加智能解锁、远程诊断、远程控制、智能导航、智能防盗、监控监测、人车互联等功能；同时推动电动车仪表盘往智能化趋势发展，增加LCD显示屏应用机会。

1、显示屏应用：燃油摩托车较早应用LCD仪表盘，电动两轮车以LED为主，LCD显示屏有渗透。

①燃油两轮车：20世纪80年代，黑白屏应用于摩托车，主要显示车速、里程等信息；2017年，宝马首次在量产的摩托车上使用全彩TFT液晶屏仪表品牌，随后多家厂商如本田、KTM等也纷纷采用全彩液晶屏仪表；现在摩托车仪表盘向智能化转变，除了显示车速、里程外，还集成了导航、油耗、环境监测等多种功能。显示屏在摩托车上的应用不仅体现在智能仪表盘，同时在后装的导航屏也有应用。

②电动两轮车：目前，仪表盘显示屏仍以LED为主，TFT彩屏主要在单价较高的车型上有应用。传统车企渗透率很低，但在智能电动车车企，比如九号电动、小刀等，TFT彩屏的渗透率相对较高，据了解，2024年九号电动车TFT彩屏仪表盘渗透率达20%左右。

③LCD显示屏需求规格：显示屏尺寸以3.5/4.3/5/7寸为主，由于要满足在户外应用，亮度要求在800nits左右，高亮度在1300-1500nits，对宽温要求较高，工作温度满足-30-70℃，同时要求防尘防水，防护等级达到IP65。梳理上游面板厂满足以上规格要求的面板产品，车载BU的产品能够满足亮度和宽温范围，专显BU产品多是满足宽温范围，导入该市场需要提升相应亮度，或者出宽温OC产品给到模组厂，模组厂再加工成高亮模组。

图2：主要面板厂适配尺寸规格

图片来源：DISCIEN 整理绘制

2、LCD屏需求空间：渗透率较低，未来空间可期

目前，LCD仪表盘在两轮车市场的渗透率仍较低，但两轮车市场规模可观，2023年摩托车规模达62.6M，电动两轮车规模为67.4M。规模上看，电动两轮车和摩托车呈现二分天下的状态，但随着全球环保意识增强，以及海外国家电动车鼓励政策、“限摩令”等政策的出台，电动两轮车的渗透率将持续增长。

图3：2018-2023年全球两轮车市场规模

数据来源：MotorCycles Data，中国摩托车商会，DISCIEN 整理，单位：MLCD

显示屏应用空间体现在电动两轮车和摩托车智能仪表盘的持续渗透。

电动两轮车：当下，电动两轮车LCD显示屏渗透率仍较低，随着九号电动低端车型应用LCD仪表盘，促使传统车企进行仪表盘升级，达到在产品配置与友商处于同一水平线，推动LCD显示屏在电动两轮车上的应用。但成本是制约仪表盘升级的重要因素，电动两轮车仪表盘的成本占3%-5%，且车企对成本把控非常严格。

摩托两轮车：LCD显示屏应用率相对较高，除了数字仪表盘应用之外，也有后装导航仪产品的应用；同时摩托车用户群体与电动两轮车相比差异较大，摩托车用户更倾向于玩乐、注重车辆的智能功能，摩托车企为提高产品溢价、用户体验更愿意主动提高TFT仪表盘的应用率。

从规模体量看，未来LCD在两轮车市场的应用空间可期。同时需要解决数字仪表盘在两轮车应用过程中出现的易碎、使用环境恶劣、表层防护等问题；再是成本问题，是制约LCD仪表盘在电动两轮车规模渗透的主要因素。